讯阳文艺网网友提问：
一个完整的crm系统都应该具备哪些功能？
优质回答：
市场上的CRM在功能上多少会有所区别，但是，CRM软件的核心是客户管理，围绕客户做管理，在功能上必然需要覆盖售前获客、售中跟进、售后服务等环节。下面，我就以超兔CRM为例来回答此题。
一、售前：获客工具、客户数据中心
1.多触点获客
1) 百度类广告、官网、邮件线索的收集，可以用网客；
2) QQ微信好友/圈群的获客，可以用集客，长图+表单，让销售发挥主观能动性；
3) 老客户转介绍/分销，用小程序虎客好店，发展下级客户；
4) 虎客好店支持微店下单，专属店铺二维码可以作地推获客；
5) 小程序虎客名片发微信好友/群里，智能感知行动，发现新线索；
6) 飞鱼CRM读取插件，实现今日头条/抖音广告的线索，自动读取到CRM。
超兔CRM的这些工具，基本可以满足企业在不同渠道的获客线索管理需求。
2.全渠道客户中心
1) 自定义设置：客户来源、用户画像、必填、客户查重条件等；
2) 集信、网客等获客线索自动进CRM；
3) 客户联系人/行动等老数据导入到CRM；
4) 从手机通讯录批量导入客户；
5) App与PC速建客户；
6) 微信QQ好友加客户；
7) 拍名片，名片上的客户数据进CRM；
8) API接口等外部系统新建客户。
将客户统一放在超兔CRM系统中做管理，数据管理更灵活，场景化的设计方便销售使用。
二、售前：跟单转化、多种复杂销售模型
1.跟单转化工具
现实中的销售过程复杂、混沌，通常每个销售都自有一套方法或经验跟单。用CRM做管理，通过跟单接触点管理，销售过程化抽象为具体，通过管控过程达成签约。超兔CRM在跟单转化阶段提供的工具较多，包括：
1)四大神器：背景调查（雷达）-客户分类（三一客）-一对一营销（用户画像）-链式跟进（下一步）；
2)推进状态：客户里程碑（价值/重点/目标/签退）；三一客节点/机会阶段（触点推进）；自动客池（需求培养/成功/失败）；自动生命周期（潜在/签约/复购/失效），用CRM系统规范分类，客户推进看得见；
3)跟单触点智能：集信，电话智能，自动；超兔App/猛犸，微信智能；虎客名片/虎客好店，微信小程序智能；微信武器云浮窗，话术/文件物料管理，微信跟单智能；行动匹配客户定位，智能拜访；
4)组织赋能工具：客户旅程标准化、快协作Boss力赋能一线、智能日报、销售支持物料化/物料武器化，一线跟单实况，老板及时看见。
2.多种复杂销售模型
目前，超兔客户覆盖到5万+企业，50多个行业。这就意味着，这就意味着，超兔CRM必须具备多种复杂销售模型才能满足这个企业的管理需求。超兔CRM中有：销售机会跟单模型、多方项目跟单模型、组织型跟单模型、配置型跟单模型、客户跟单模型等。以及更多管理需求：行动场景、差旅管理、SFA销售自动化、竞争管理、压力工具等。
超兔XTools的能力图谱- CRM篇
三、售中：签约执行、单据管理
用CRM管理订单执行交付与应收/回款/毛利/票据，保障合约完成，才能进入到售后阶段。关于常见的交易模型：服务类合约、快速店面单、实物销售类订单、各种复杂订单明细场景等，超兔CRM均能满足。
此外，超兔CRM还考虑到了外部订单的处理，包括微店订单、电商订单、ERP订单，相应功能满足企业需求。
四、售后：老客户服务维护和裂变
好的售后服务，可以创造好口碑。口碑不是目的，售后产生最大的效益应该是刺激老客户复购。
超兔CRM有客服控制台、QA知识库、维修工单、猛犸-销秘等工具落地到售后服务，专业工具提供专业服务；此外，复购流失预警、RFM分析挖掘老客户价值；以及虎客好店二级分销实现老客户裂变。
更多详细功能请看图谱。
其他网友回答
谢邀，作为优秀的 CRM 系统的提供厂商，我有资格回答。
众所周知，CRM 已经成为一种当下企业客户管理的思维。私以为包括
业绩目标为驱动
完美匹配目标管理
客户精细管理
销售机会过程管理
销售行为可视管理
团队协作效率管理
决策效率可视化核心管理
一个好的 CRM 系统，肯定要给用户带来专业的销售流程、便捷的操作体验、和实时准确的数据。速融云拜访了多家公司，得出了这个流程。先来看一张功能鸟撖图。
功能概要核心流程
CRM 的核心价值
那我们一起来梳理下 CRM 的核心功能
1.客户资料老板掌握
客户资料永久保存
避免销售离职带走客户资料的风险
以标签为驱动的管理
客户资料实时维护更新
360°的客户档案管理，客户历史可追溯，易查询。
2.销售过程老板实时掌握
精细化的客户管理与过程管控，知道销售在什么和怎么干
管理者掌握实时和全面的销售数据，可以随时对表现优秀的销售进行鼓励，也能及时发现销售的问题和差距，进行纠偏
3.智能 AI 助手给销售减负
移动端与微信、短信实时绑定，与遗忘重要信息说再见。
访客计划、跟进记录、跟进提醒，3 位一体数据全留底。
强大的自定义业务消息推送，洞察业务变化
强大的自定义提醒设置，根据日期型字段都可设置多种方式提醒
4.规范流程化的行为管理，让销售行为可控
销售成功的基础是持续的高频度客户跟进
用速融云可以让销售更勤奋和更高效
5.科学功能闭环让业绩起飞
对成功的销售路径进行沉淀，并应用到到每一位客户、项目跟进过程中，在全公司复制顶尖销售
优势总结
强大的自定义表单能力，轻松定制您的个性化业务；
全流程业务管理，售前售中售后一体化管理，一站式解决方案；
实时报表、多维度数据看板，支撑企业快速决策。
售前、售中、售后企业销售全链路打通，打造管理闭环。
web 端 产品美观、简单，容易上手，一线销售人人爱 ；
速融云 CRM 解决方案:销售打单利器，人人都是销冠。最后助您的每一位销售人人都是销冠。
感兴趣的话，可以先免费试用一下～
其他网友回答
一个crm应该包括以下模块：线索、客户、公海池、下属客户、联系人；商机、SOP、跟进记录、报价单；订单；业绩、提成；财务；经理看版；各种统计报表；报价折扣流程等等；
除此之外最重要一点是高度可配置化，可以根据业务变化随时调整，可以随时搭建出各种报表。通用型crm是不可能长时间使用得起来。
可以看看雀书无代码crm，除了有以上功能。可以通过可视化界面拖拉搭建，随改随用，完全定制。
其他网友回答
客户管理系统，即客户关系管理。
Customer Relationship Management简称CRM
其他行业大同小异，我只说关于金融类的：
1.客户的详细信息，姓名，性别，年龄，工作，生日，爱好等具备提醒分选功能。
2.与客户联系的内容，日期，时间，拜访的次数，交谈内容，意向与客户投资的能力等。如果必要，可关联投资风险调查问卷。
3.既然是管理系统，客户经理和上级主管领导的审批避不可免。这里包含客户签约，解约，续约，转签等业务审批程序。同时，上级主管领导，可以将客户合并，拆分，分配等。
4.如果有积分商城，客户积分计算及特殊审批，也要包含在CRM里。
客户管理系统，要便于客户经理管理客户，并做好记录，如果客户群体众多，最好有自动发送信息端口，逢年节逢活动发送，避免客户经理忘记客户的问候，增加客户的归属感。
其他网友回答
CRM客户关系管理通常是指：企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
很多人更愿意将客户关系管理系统简单理解成：销售用来管理客户的工具，但事实上，客户关系管理系统的搭建，首先应该是企业业务体系设计的问题，其次才是我们刚才说的，销售工具。
不同企业的销售团队所处的阶段大不相同，可能处于初创期，发展期或者，成熟期，对应的，需求就大不一样。在选择搭建客户管理系统时，企业应该先梳理内部业务需求，将业务需求转化为产品需求。
以业务需求为核心，本文将分享在企业微信里，如何实现高效高质的客户关系管理。这里以企业微信的第三方客户管理系统道一云CRM为例，其利用企业微信与微信互通的优势，主要涉及市场营销获客、销售管理、智能数据分析3大环节：
1、 营销获客：市场狭义上的定义即，负责获客，为销售提供客户线索。2、 销售管理：从线索、客户、拜访、商机、合同到回款，实现销售全流程自动化、精细化协作管理，驱动销售业绩增长3、 智能数据分析：对销售行为、成交数据进行统计分析，帮助销售了解个人销售目标完成度、成交趋势预测；帮助管理者了解企业销售行为，为企业提供决策方向
精准高效营销获客
新媒体时代，微信庞大的用户基数让其成为了营销获客绕不开的关键阵地。而企业微信作为唯一与微信互通的平台，就能够做到营销获客的同时，将微信端沉积的用户数据进行打通，以企业微信端更多功能聚合反哺获客环节，形成闭环。
具体来说，道一云小站就以精准营销获客为目的，降低使用门槛，在微信端创建小程序网站，解决企业品牌形象展示、服务预约、信息采集、产品销售等场景，加入了AI智能分析客户画像和喜好，从而让客户理解更深入，营销获客更加精准。
小站支持在企业微信端打开，更能打通CRM系统，进行更细致的管理。
从线索到回款的销售全流程管理
//线索分配、跟进、回收、转换、分析
后台一键批量导入线索，利用线索池管理线索，汇总线索资源，提高线索转换多种线索分配方式，企业按需选择分配方式，提高销售跟进线索的积极性跟进线索，补充线索信息，加速线索转换为客户、联系人、商机实时统计分析线索转换率，得到最有效的营销渠道。
//智能客户分级，客户跟进管理
自定义客户智能分级规则，帮助企业打造针对性客户跟进服务。引入压力型销售管理工具-公海池，提高销售的积极性，盘活潜在客户资源客户的评论与动态，跟进记录更方便。
//高效管理商机销售流程
标注客户拜访进度及商机阶段，不错过任何商机。通过对销售管线的分析，可以动态反映销售机会的升迁状态，预测销售结果，评估销售人员和销售团队的销售能力，发现销售过程的障碍和瓶颈。
//合同回款与开票
关联客户提交合同，合同开票一一对应，销售成果有迹可循合同添加添加回款、开票计划，及时跟进回款进度，资金回笼有保障合同到期预警，防止合同超时过期，保障客户资源不流失。
智能数据分析
//每日推送销售日报，智能统计销售业绩
智能统计销售行为，及时推送给销售人员，帮助销售人员记录每日工作情况，为销售人员每天汇报销售工作进展，提供了便捷的统计日报，使领导及时掌握最新动态，并让销售工作的管理更加有序。
//智能统计成交金额，商机跟进全程掌控
标注客户拜访进度及商机阶段，不错过任何商机商机阶段分布便捷查询，销售进程全程掌控历史已成交客户随时回顾，保持赢单优势；未成交客户复盘溯源，为下次成交打下基础。
//实时跟踪业绩目标完成度
支持建立各团队月度/季度业绩目标，给每个成员分配业绩目标自定义设置团队负责人、团队人数、年目标金额/完成金额、完成率，可快速筛选出目标完成结果，实时跟踪团队和个人的业绩情况，宏观把控团队情况，指定相应销售战略。
//智能分析线索转换率，优化渠道投入
支持查看线索转换统计，可查询各渠道来源的线索转换到客户、联系人、商机的数量占比查询各渠道来源的线索分布，分析转换率，优化渠道投入。
//智能分析成交趋势，销售漏斗科学预测
商机赢单率实时统计，精准检测销售现况。通过对销售管线的分析，可以动态反映销售机会的升迁状态，预测销售结果。预测商机成交是制定日常销售计划和目标最重要的依据。销售漏斗按部门、人员预测未来成交金额，与目标对比月度/季度/年度预期的业绩完成情况，及时发现问题，调整销售策略。
原阿里巴巴总裁卫哲在一次演讲中提到，对2B企业的“三把枪理论”，即销售应该从手动步枪到半自动、全自动的过程。
道一云CRM，从业务需求出发，不断对产品功能进行完善，以达到最后符合业务流程的自动化方式。
如果你对道一云CRM更多详细功能感兴趣，或者有任何客户关系管理的问题或者想法，都可以在评论区或者私信告诉我们。
